Pressmeddelanden

Sammanfattning av villkoren

· Företrädesemission av aktier om cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

· För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie.

· Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK motsvarande cirka 60 procent av den totala emissionen.

· Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 21 april 2020.

· Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 24 april och den 8 maj 2020.

Bakgrund och motiv

Raytelligences vision är att med sin unika kompetens inom radarteknologi och AI kunna bidra till en bättre, tryggare och smartare värld. Målmarknaden för Bolagets teknologi är primärt hälsovårdssektorn, där, till exempel, övervakning av äldre i hemmet kan bidra till en effektivisering av hemvården för beröringsfri övervakning samt industrier där övervakning av vitalparametrar på personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter kan bidra till en tryggare arbetsplats. Dessa marknader har stora behov av innovation för att möta morgondagens utmaningar, i vilken Bolagets sensorteknologi är en viktig del i denna utveckling. Hälsovårdssektorn växer särskilt starkt och det finns ett stort behov av bättre lösningar inom Health Devices, inte minst med tanke på den pågående pandemin COVID-19.

Raytelligences unika innovativa teknik har inneburit många förfrågningar från större globala bolag under senare tid och Bolaget rustar nu för att kunna leverera under 2020. Utöver de marknader Raytelligence redan är etablerad på har Bolaget exempelvis med hjälp av Business Sweden börjat titta på ytterligare marknader såsom Kanada och Japan. Kanada har en liknande struktur inom hälsa som Sverige, med kortare beslutsvägar, medan Japan har ett akut problem med en alltmer åldrande befolkning och letar därmed lösningar för att kunna erbjuda en trygg ålderdom.

För att ta tillvara på Bolagets positiva momentum har styrelsen beslutat att genomföra den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra ytterligare medel för utökade marknadsföringsaktiviteter internationellt.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Raytelligence har, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 2 086 416 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 147 190,67 SEK från 883 144,10 SEK till 1 030 334,77 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 14,3 procent.

För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 24 april till och med den 8 maj 2020.

Emissionsgarantier

I samband med Företrädesemissionen har ingått avtal med externa investerare om emissionsgarantier om cirka 3,3 MSEK. För emissionsgarantierna utgår en kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.